Les différents secteurs de la Bourse
Lorsque l’on parle de Bourse, on pense souvent aux actions d’entreprises. Pourtant, les marchés financiers sont plus larges et regroupent différentes classes d’actifs, parmi lesquelles les actions, les obligations ou encore les matières premières.
Pour mieux comprendre le fonctionnement du marché boursier et analyser les entreprises cotées, il existe une classification de référence : le Global Industry Classification Standard (GICS).
La Bourse est ainsi organisée en 11 grands secteurs d’activité, définis par le GICS. Ce système classe les entreprises cotées en fonction de leur activité principale, afin de faciliter l’analyse, la comparaison et la compréhension des marchés financiers.
Dans cet article, nous allons présenter les grandes catégories de matières premières, qui constituent une classe d’actifs spécifique, puis expliquer le rôle du GICS et son intérêt pour les investisseurs.
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1/ Les différents secteurs de la bourse :
1 Énergie
Dans le secteur de l’énergie, on trouve des actions d’entreprises actives dans l’exploration, la production, le raffinage et la distribution de ressources énergétiques. Cela inclut principalement le pétrole et le gaz naturel, ainsi que les services et infrastructures associés. Ces entreprises jouent un rôle clé dans l’approvisionnement énergétique mondial et sont influencées par la demande globale, les décisions géopolitiques et les politiques énergétiques.
2 Matériaux
Le secteur des matériaux regroupe des entreprises spécialisées dans la production et la transformation de matières premières destinées à l’industrie. Il comprend notamment les sociétés actives dans la chimie, les métaux, les matériaux de construction, le papier et les produits forestiers. Ces entreprises fournissent des intrants essentiels à de nombreux autres secteurs économiques et sont étroitement liées aux cycles industriels.
3 Industrie
Dans le secteur industriel, on retrouve des entreprises engagées dans la fabrication de biens d’équipement et la fourniture de services industriels. Cela inclut les transports, la logistique, la construction, l’aéronautique, la défense et les équipements industriels. Ce secteur reflète souvent le niveau d’investissement des entreprises et la dynamique de croissance économique.
4 Consommation discrétionnaire
Le secteur de la consommation discrétionnaire comprend des entreprises dont les produits et services relèvent des dépenses non essentielles des ménages. Il regroupe notamment l’automobile, les loisirs, le tourisme, la restauration, le commerce spécialisé et les biens de luxe. La performance de ce secteur dépend fortement du pouvoir d’achat et de la confiance des consommateurs.
5 Consommation de base
Dans le secteur de la consommation de base, on trouve des entreprises fournissant des biens essentiels à la vie quotidienne. Cela inclut l’alimentation, les boissons, les produits ménagers et les produits d’hygiène. Ces entreprises bénéficient généralement d’une demande relativement stable, y compris en période de ralentissement économique.
6 Santé
Le secteur de la santé regroupe des entreprises actives dans la recherche, le développement et la fourniture de soins médicaux. Il comprend les laboratoires pharmaceutiques, les biotechnologies, les fabricants de dispositifs médicaux et les prestataires de services de santé. Ce secteur est soutenu par des tendances structurelles telles que le vieillissement de la population et les progrès médicaux.
7 Finance
Dans le secteur financier, on retrouve des entreprises fournissant des services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux institutions. Cela inclut les banques, les compagnies d’assurance, les sociétés de gestion d’actifs et les services financiers spécialisés. Ce secteur joue un rôle central dans le financement de l’économie et est sensible aux taux d’intérêt et à la réglementation.
8 Technologies de l’information
Le secteur des technologies de l’information comprend des entreprises spécialisées dans le développement et la fourniture de solutions technologiques. Il englobe les logiciels, le matériel informatique, les semi-conducteurs et les services informatiques. Ce secteur est un moteur majeur de l’innovation et de la transformation numérique à l’échelle mondiale.
9 Services de communication
Dans le secteur des services de communication, on trouve des entreprises actives dans la transmission de l’information et la création de contenus. Cela inclut les télécommunications, les médias, le divertissement et certaines plateformes numériques. Ce secteur joue un rôle central dans les usages numériques modernes et l’économie de l’information.
10 Services aux collectivités (Services publics)
Dans le secteur des services aux collectivités, il y a des actions d’entreprises fournissant une gamme de services essentiels, tels que l’électricité, le gaz naturel et l’eau. Ce secteur comprend des entreprises engagées dans la production et la distribution d’électricité à partir de sources renouvelables et non renouvelables, la transmission et la distribution de gaz naturel, ainsi que la fourniture et le traitement de l’eau et des eaux usées.
11 Immobilier
Le secteur immobilier regroupe des entreprises spécialisées dans la détention, la gestion, le développement et la location de biens immobiliers. Il inclut notamment les sociétés foncières cotées actives dans l’immobilier résidentiel, commercial, de bureaux et logistique. Ce secteur est influencé par les taux d’intérêt, les conditions économiques et l’évolution du marché immobilier.
2/ Carte thermique des marchés boursiers
Qu’est-ce qu’une carte thermique boursière ?
https://fr.tradingview.com/heatmap/
Il s’agit d’un graphique composé de rectangles (ou blocs), où :
- Chaque rectangle représente une action, un secteur ou un indice
- La taille du rectangle correspond généralement à la capitalisation boursière ou au poids dans un indice
- La couleur indique la performance sur une période donnée
Par exemple :
- 🟢 Vert : hausse
- 🔴 Rouge : baisse
Plus la couleur est intense, plus la variation est forte.
À quoi cela sert ?
Une carte thermique sert principalement à :
1️⃣ Visualiser rapidement l’état du marché
En quelques secondes, vous pouvez voir si le marché est globalement haussier, baissier ou mitigé.
2️⃣ Identifier les secteurs forts et faibles
Par exemple :
- Technologie majoritairement verte → secteur en forme
- Énergie en rouge → secteur sous pression
Cela aide à repérer où se dirigent les flux de capitaux.
3️⃣ Détecter des opportunités de trading ou d’investissement
- Chercher des actions fortes dans des secteurs forts
- Éviter de se positionner contre une tendance dominante
4️⃣ Confirmer une analyse
La carte thermique ne remplace pas l’analyse technique ou fondamentale, mais elle peut confirmer un biais haussier ou baissier.
Une carte thermique peut être construite à partir de cette classification GICS présenté ci-après.
Selon le niveau de zoom choisi, la carte thermique peut afficher :
✅ Les secteurs GICS
✅ Les industries à l’intérieur des secteurs
✅ Les actions individuelles
Autrement dit :
👉 La carte thermique utilise la structure GICS pour organiser visuellement le marché.
3/ A quoi sert le GICS pour les investisseurs ?
Le Global Industry Classification Standard (GICS) permet avant tout de mieux comprendre ce que font réellement les entreprises cotées en Bourse. Il classe chaque société selon son activité principale, ce qui facilite l’identification de son secteur et de son domaine d’expertise.
Le GICS joue un rôle clé pour structurer la lecture du marché boursier. En regroupant les entreprises par secteur d’activité, il permet aux investisseurs de mieux comparer les sociétés, qu’elles opèrent sur un même marché ou dans différentes régions du monde.
Ce système a été mis en place par MSCI et S&P Dow Jones Indices, afin d’offrir une base commune, claire et cohérente à tous les investisseurs. Grâce à des critères uniformes, chacun analyse les marchés financiers avec le même cadre de référence.
La classification GICS facilite également l’analyse des performances et l’identification de tendances de fond : secteurs en croissance, domaines en transformation ou opportunités émergentes. Chaque secteur possède ses propres caractéristiques, ses enjeux spécifiques et ses niveaux de risque.
Approfondir sa compréhension des secteurs et des entreprises qui les composent permet ainsi de prendre des décisions d’investissement plus réfléchies, en accord avec ses objectifs financiers et ses convictions personnelles.
Enfin, il est important de garder à l’esprit que la Bourse reflète un monde en constante évolution. Les secteurs s’adaptent aux innovations technologiques, aux transformations sociétales et aux cycles économiques. Certaines activités dominantes aujourd’hui peuvent se transformer demain, tandis que de nouvelles émergent.
Dans cet environnement dynamique, la capacité à rester informé, à faire preuve de souplesse et à anticiper les grandes tendances constitue un véritable atout pour construire une stratégie d’investissement durable sur le long terme.